Clienti
Clienti
In Emawerly, un Cliente rappresenta l'azienda o persona con cui hai un rapporto commerciale. A ogni cliente possono essere associati più contatti (persone fisiche), documenti e storico delle attività.
Azienda vs Contatto: Il Cliente è l'entità (azienda o persona giuridica). I Contatti sono le persone fisiche all'interno del cliente che possono accedere al portale. Un cliente può avere più contatti con permessi diversi.
Scheda Cliente
La scheda raccoglie tutte le informazioni in un unico posto:
- Panoramica: dati anagrafici, indirizzo, valuta e informazioni di contatto
- Contatti: persone dell'azienda con accesso al portale clienti
- Fatture: storico delle fatture emesse
- Preventivi e Proposte: documenti commerciali inviati
- Contratti: contratti attivi e storici
- Progetti: progetti in corso e completati
- Ticket: richieste di supporto aperte e risolte
Portale Clienti
Ogni contatto può ricevere accesso al portale clienti con email e password. Dal portale è possibile:
- Visualizzare e scaricare fatture e preventivi
- Firmare proposte e contratti
- Aprire e seguire i propri ticket di supporto
- Consultare i progetti assegnati
Accesso portale: L'accesso viene abilitato dal team per ogni singolo contatto. Se non riesci ad accedere, scrivi a support@emawerly.com.
Gruppi Clienti
I clienti possono essere organizzati in gruppi (es. Premium, Standard, Partner). I gruppi determinano tariffe, livelli di servizio e visibilità di alcune funzionalità della piattaforma.