Preventivi
Preventivi
I Preventivi sono offerte commerciali formali inviate ai clienti con l'elenco dettagliato dei servizi/prodotti e i relativi prezzi. Un preventivo accettato può essere convertito direttamente in fattura.
Flusso tipico: Lead acquisito → Proposta inviata → Proposta accettata → Preventivo emesso → Preventivo accettato → Fattura creata.
Creare un preventivo
- Vai su Vendite → Preventivi
- Clicca Nuovo Preventivo
- Seleziona il cliente e la valuta
- Aggiungi le voci con quantità e prezzo unitario
- Applica eventuali sconti o tasse
- Imposta la data di validità
- Salva e invia via email
Conversione in fattura
Quando il cliente accetta il preventivo, clicca su Converti in Fattura nella barra delle azioni. Tutte le voci vengono riportate automaticamente nella nuova fattura.
Scadenza: I preventivi con data di validità superata vengono marcati automaticamente come Scaduti. Invia un reminder prima della scadenza per aumentare il tasso di conversione.