Proposte
Proposte
Il modulo Proposte permette di creare documenti commerciali personalizzati da inviare ai potenziali clienti prima dell'emissione del preventivo ufficiale. Le proposte sono documenti flessibili con layout professionale e firma digitale integrata.
Differenza con il Preventivo: La proposta è un documento esplorativo e commerciale; il preventivo è il documento formale con importi definiti. Una proposta accettata può essere convertita in preventivo con un clic.
Creare una proposta
- Vai su Vendite → Proposte
- Clicca Nuova Proposta
- Seleziona il cliente o il lead destinatario
- Componi il contenuto con l'editor visuale (blocchi di testo, immagini, tabelle)
- Imposta la data di scadenza
- Salva e invia via email al cliente
Stati della proposta
- Bozza — in preparazione, non ancora inviata
- Inviata — consegnata al cliente
- Aperta — il cliente l'ha visualizzata
- Accettata — il cliente ha firmato o confermato
- Rifiutata — il cliente ha declinato
Firma digitale: I clienti possono firmare la proposta direttamente dal link inviato via email, senza necessità di account. La firma viene registrata con timestamp e indirizzo IP.