Fasi del Funnel
Le Fasi rappresentano le tappe del percorso di un contatto nel tuo funnel di marketing e vendita: dall'acquisizione del lead alla conversione in cliente. Ogni fase può attivare automazioni specifiche.
Esempio di funnel: Nuovo Lead → Contatto Qualificato → Demo Richiesta → Offerta Inviata → Cliente Acquisito. Ogni transizione tra fasi può innescare un'automazione diversa.
Configurare le fasi
- Vai su Marketing Automation → Fasi
- Clicca Nuova Fase
- Assegna nome, colore e ordine nella pipeline
- Definisci le condizioni di ingresso (quando un contatto entra in questa fase)
- Collega un'automazione da avviare all'ingresso in fase
- Salva
Movimento tra fasi
I contatti possono cambiare fase:
- Automaticamente — al raggiungimento di una condizione (es. punteggio sopra soglia)
- Manualmente — lo staff sposta il contatto dalla scheda CRM
- Tramite automazione — un passo "Cambia Fase" nelle sequenze
Fasi e segmenti: Puoi creare segmenti basati sulla fase corrente del contatto. Questo permette di inviare campagne solo ai contatti in una specifica fase del funnel.